在天堂的某一處有個天使學院，所有的天使都要在那裡學習魔法，以及關於天使和惡魔的相關訊息，努力成為出色的天使。
「妳的成績......唉......。」知性的天使導師拿著一塌糊塗的成績單嘆氣，看著眼前沮喪的學生，「這樣是沒辦法畢業的，艾莉絲。」
艾莉絲眼眶泛紅，難過又慌張的絞著手指，同為1902屆入學的天使們都已經畢業了，她卻必須留級，面對遙遙無期的畢業門檻。
「老師......我盡力了......嗚嗚......。」才想開口解釋，眼淚卻止不住的落下，抽泣得讓導師都不忍心再苛責她。
「我和其他導師商量商量，看看能不能有什麼辦法。」不是沒見過留級的學生，但像她這樣留到後兩屆的學弟妹都畢業了的卻還是第一次。
「嗚嗚......謝謝老師......。」一聽到可能有辦法，艾莉絲破涕微笑，露出甜甜的笑容，垂下的翅膀在背後拍了拍，在導師安慰的笑容下離開辦公室。
「學姐妳又被留級了嗎？」
她在走廊上遇到小她三屆的學妹，俏麗的短髮和活潑的個性讓她很有好感。
「對啊，不過老師說要幫我想辦法，應該還是考試吧......。」她擦掉臉上的鼻涕和眼淚，紅紅的臉蛋面對著眼前的學妹。
「上次不也是考試嗎？還不是一樣沒有過。」學妹扁眼看她。
「說不定這次的題目會很簡單，就像初階的課程那樣。」艾莉絲期待的說。
「妳上次也是這樣說。」學妹毫不留情的吐槽，看著她沮喪的癟下嘴，趕緊轉移話題。
「要不要去23街？聽說那邊有新的東西。」
「好啊！我要我要！」艾莉絲馬上高興的忘了剛才的畢業危機，興沖沖的跟著學妹一起離開學校了。
一向風和日麗的天堂難得的烏雲密佈，黑壓壓壓的烏雲讓人透不過氣來，厚重的雲層裡閃爍著亮光，伴隨著震撼心神的雷鳴。
艾莉絲站在主任的辦公室裡，桌前的大天使一臉陰沉嚴肅，手中拿著她入學以來的所有成績考核。
「妳的成績實在是太糟糕了。」
主任低沉的聲音帶著威壓，讓她喘不過氣來，戰戰兢兢的不敢回話。
「照理說應該直接讓妳肄業，到普通的居民那......。」他的話讓艾莉絲縮起瞳孔、身體緊繃，害怕的快哭出來了。
「不過......，」他話鋒突然一轉，「看在其他導師求情的份上，再給妳最後一次機會，把手伸出來。」
艾莉絲期待的看著主任，希望是簡單的考試，慢慢的伸出右手。
主任握住她的手腕，她只感覺到一瞬的灼熱，在放開後就發現腕上多了金色的手鐲。
「這是給妳的考驗，從現在開始妳必須到人間去消滅999隻惡魔，在此之前絕對不准回來。」
「什麼！？惡、惡......惡魔？」她不敢相信自己聽到了什麼，「可、可是我......。」
「沒有可是，接受考驗或是肄業，妳怎麼選擇？」主任嚴肅的臉盯著她，「還有別想作假，手鐲會紀錄一切，完成後妳就能回來畢業了。」
於是艾莉絲只能哭喪著臉，接受對她來說非常嚴苛的考驗，金色的手鐲上小小的000提醒著她距離畢業的999是多麼的遙遠。